ISAI ACCOMPAGNE LE MANAGEMENT DU GROUPE ONE PREPAID DANS LE CADRE D'UNE OPERATION SPONSORLESS

Cette opération, structurée par ISAI Growth Lending avec la participation d’Isatis Capital permet à One Prepaid, plateforme de gestion technique (processing) et de distribution de cartes cadeaux et titres prépayés, de réorganiser son capital afin d’accélérer son développement.

Créée en 2020 dans le cadre du carve-out de l’activité de gestion technique de cartes prépayées de Prosodie (à l’époque groupe Capgemini) par Stéphane Assuid et les principaux managers de l’équipe historique, One Prepaid accompagne les enseignes dans la conception, la mise en place, la gestion technique (processing) et la distribution omnicanale de programmes de cartes cadeaux et titres prépayés. La société bénéficie d’une expertise technique reconnue et construite depuis plus de 20 ans. Elle sert aujourd’hui une cinquantaine de clients, dont de grandes enseignes en France et à l’international comme Fnac Darty, Yves Rocher, Monoprix, Printemps, etc.

One Prepaid affiche une trajectoire de développement soutenue, portée par un contexte de marché favorable avec une pénétration en hausse des cartes prépayées et par son offre d’accompagnement global à destination des enseignes. La société a ainsi traité en 2024 près d’un milliard d’euros de flux. Elle combine un chiffre d’affaires en croissance de 30% par an depuis 2022 et une rentabilité solide, via un modèle économique récurrent et une efficacité opérationnelle éprouvée.  

Avec le soutien d’ISAI et d’Isatis Capital en tant que co-investisseur, One Prepaid souhaite accélérer son développement commercial en France et à l’international, continuer à enrichir son offre et saisir des opportunités de croissance externe. ISAI intervient en lead à travers son fonds Growth Lending qui a vocation à proposer des financements sur mesure, hybrides, permettant aux équipes de management de poursuivre leur développement tout en limitant la dilution de leur capital. Isatis co-investit à travers ses fonds Expansion, dédiés à l’accompagnement des PME innovantes dans leurs projets de croissance

Stéphane Assuid, CEO & fondateur de One Prepaid, commente : « Je suis très heureux d’accueillir à nos côtés ISAI et Isatis Capital pour accompagner la structuration et les ambitions fortes du groupe. Notre plateforme technique, notre capacité d’exécution et notre proximité avec les enseignes nous permettent de déployer des programmes prépayés à fort impact. Cette opération va nous permettre d’accélérer avec des partenaires partageant nos valeurs d’excellence. »

Pierre Cousin, General Partner chez ISAI, commente : « Nous sommes ravis de soutenir les équipes de One Prepaid dans cette nouvelle étape. La société s’est imposée comme un acteur de référence sur son marché grâce notamment à la performance de sa plateforme technologique et à l’expertise des équipes techniques & commerciales. L’extension de son offre à la distribution, notamment sur les canaux B2B, lui permet aujourd’hui d’adresser l’ensemble de la chaîne de valeur du prépayé. Notre objectif est de renforcer cette dynamique, en soutenant les projets de croissance organique et externe du groupe, en France et à l’international. »

Sébastien Ritter, General Partner chez ISAI, conclut : « Le marché de la carte cadeau connaît une forte traction en Europe, avec des bénéfices clairs pour les enseignes et une adoption croissante des consommateurs, notamment en France où s’amorce un rattrapage par rapport aux marchés anglosaxons et nordiques plus matures. One Prepaid dispose de tous les atouts pour en capter le potentiel. »   

A propos d’ISAI

ISAI Growth Lending est une stratégie d’ISAI Gestion (« ISAI »), l’un des pionniers de l’investissement dans la French Tech. Co-fondé en 2009 « par et pour » des entrepreneurs de la Tech, ISAI rassemble aujourd’hui plus de 450 Entrepreneurs-LPs aux côtés d’Investisseurs Institutionnels de référence. ISAI, présent à Paris et NYC, a levé plus d’1Md€ depuis sa création à travers quatre stratégies d’investissement : Early-Stage Venture, Corporate Venture, Growth Lending et Tech Buyout. La société est signataire des UNPRI et un acteur engagé dans la Tech inclusive et sobre en carbone.

ISAI Growth Lending sélectionne des sociétés en croissance, au business model éprouvé et propose aux entrepreneurs des financements sur-mesure leur permettant de poursuivre leur développement organique, de financer des opérations de croissance externe et/ou de réorganiser leur capital tout en en limitant leur dilution.

Pour plus d’informations : www.isai.fr

A propos d’Isatis Capital

Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis plus de 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux pour accélérer le développement de leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.

Signataire de la charte de l’ONU, de l’Initiative Climat International (iCi) et membre de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.

La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

Pour plus d’informations : www.isatis-capital.fr

Intervenants :

One Prepaid : Stéphane Assuid

ISAI : Pierre Cousin, Sébastien Ritter, Pierre Dumas

Isatis Capital : Lucas Cornette, Bénédicte Laurioz

Conseils investisseurs financiers :

Juridique, Fiscale, Social : Mermoz (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov, Anne-Sophie Rama)

Finance : Dafinity (Dimitri Speyer, Pierre-François Leroux)

Tech : Akvize (Mickaël Maindron)

Dette senior :

Banques arrangeuses : Bred (Caroline Soulignac, Theo Pierin, Vincent Crenleux, Ashok Bartwal), Caisse d’Epargne Ile de France (Anna-lou Grellier, Laure Ferrand, Joceran Guyard, Marc Trivalle, Sophie Solassol, Adelia Dos Santos)

Conseil Juridique : Bentam (Gautier Chavanet, Antoine Desevin)

Conseils One Prepaid :

M&A : Archiipel (Clément Michel, Jordan Meimoun, Tuce Evin, Josselin Chambon)

Finance : Archiipel (Clément Michel, Jordan Meimoun, Tuce Evin, Josselin Chambon)

Corporate : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Antoine Lamy, Clément Peillet, Alice Charbonnier)

Contacts presse

ISAI |Caroline Gibert | caroline.gibert@isai.fr | M : +33 (0)6 99 91 06 60

Kablé Communication | Catherine Kablé | catherine.kable@kable-communication.com | M : +33 (0)6 82 25 73 85

Isatis Capital | Lucas Cornette | lucas.cornette@isatis-capital.fr

One Prepaid | Anaëlle Guedj | aguedj@one-prepaid.com | M : +33 (0)6 52 32 01 85